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2018年06月21日

小米下周一预路演6月28日定价 上市或顺延至7月中旬

 

 

     小米内地香港两地上市成定局,继通过联交所上市聆讯,证监会证实,小米已申请发行CDR(中国存托凭证),势成首家“同股不同权(WVR)”港股+ CDR同期上市股份。

  综合市场和外电消息,小米正按原定目标于下周一(11日)启动预路演,相关上市前大行研究报告,基石投资者名单将陆续落实,并在6月28日定价。

  小米预计发行规模和上市时间表未有太大变动,最新消息指,小米集资约100亿美元,相当于已扩大后股本约15%,惟仍待未来两周与投资界博弈后,才能落实最终定价范围,但香港,内地发行比例初步定为约70%,30%。

  内地香港发行比例七三
 

小米预料会先行登陆CDR,翌日在港挂牌,最快于7月9日,10日两地挂牌,但内地审批CDR需时无先例可循,小米或会顺延至7月16日,17日正式上市。

  小米本周通过多个上市关键进程,除在港通过上市聆讯,证监会周三深夜发布“CDR办法”,据其网站,小米于首日接受申请就提交材料,同日受理,但暂未见其招股文件上载至证监会网站。“财新”报道,小米发行CDR的材料与香港招股书一致,只增补CDR细则要求的资料。

  除了首次接受海外注册的VIE(可变利益实体)架构,同股不同权企业,证监会也容许CDR试点企业毋须达到现有的新股盈利要求。外电IFR引述业界称,不少独角兽企业根本尚未盈利,证监会变相放弃限制现有新股市盈率最多为23倍。

  新经济概念新股消息不断,继年初完成分拆平安好医生(01833),平安银行董事长谢永林昨在港表示,平保(02318)未来有5,6-间子公司在港上市,不会感到意外。